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Fusiones y Adquisiciones



MBA Lazard
ha estructurado y ejecutado una amplia variedad de complejas transacciones a nivel regional, incluyendo compras, ventas, fusiones, joint-ventures, escisiones, intercambios de acciones, leveraged-buyouts, management-buyouts y privatizaciones.

   
Algunas de las transacciones realizadas incluyen:                                                                                                                                                                                                         

GlaxoSmithKline (Reino Unido): Asesor financiero de GlaxoSmithKline, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo en la adquisición de Laboratorios Phoenix (Argentina). US$ 253 MM. Junio 2010

Laboratorios Rontag (Argentina): Asesor financiero de Laboratorios Rontag, compañía farmacéutica Argentina especializada en medicamentos éticos, en la venta de su portafolio de productos a AstraZeneca, una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. US$ 16 MM. Abril 2010

QBE del Istmo (Panamá): Asesor financiero de QBE del Istmo, una de las compañías reaseguradoras más grandes de latinoamérica, en su levantamiento de capital accionario con la Corporación Financiera Internacional (IFC) y la Corporación Interamericana de Inversión (IIC). US$ 27 MM. Abril 2010

The Bank of Nova Scotia (Canadá): Asesor financiero de The Bank of Nova Scotia, uno de los principales bancos de Canadá, en la compra de las operaciones de RBS en Colombia. Marzo 2010

Grupo Stiglich (Perú): Asesor financiero del Grupo Stiglich, compañía Peruana especializada en servicios de transporte para empresas mineras y alquiler de maquinaria, en la venta de una participación controladora al Grupo Ultramar de Chile. Marzo 2010

Cepas (Argentina): Asesor financiero de Cepas Argentina en la venta de sus negocios de pastas (Giacomo) y empanadas (El Noble Repulgue) a La Virginia y Cardón, respectivamente. Diciembre 2009

Fonterra (Chile) : Asesor financiero de Fonterra, una de las mayores empresas lácteas del mundo, en la adquisición de un 42.6% de Soprole, la mayor compañía láctea de Chile. US$ 200 MM. Abril 2008.

Grupo Los Grobo (Argentina) : Asesor financiero del Grupo Los Grobo, una de las principales compañías de agronegocios del Mercosur (administra aproximadamente 160,000 hectáreas), en una asociación con el fondo de private equity PCP en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. US$ 100 MM. Febrero 2008.

Banco Industrial S.A. (Honduras) : Asesor financiero del Banco Industrial, la institución financiera más grande de Guatemala, en la adquisición de una participación accionaria de 89,3% en el banco del País (Banpaís), una de las principales instituciones financieras en Honduras. US$ 120.2 MM. Diciembre 2007.

Empresas Verdes Argentina S.A. -EVASA- (Argentina) : Asesor financiero de los accionistas de EVASA, propietarios de la plantación forestal independiente más grande de Argentina (21,000 hectáreas), en la incorporación de un inversor estratégico. US$ 31 MM. Noviembre 2007.

Continental Urbana S.A.I. (Argentina) : Asesor financiero de DYPSA en la compra de Continental Urbana S.A.I., cuyo principal activo es un edificio en Buenos Aires. US$ 12 MM. Septiembre 2007.

Central Termoeléctrica "Comandante Luis Piedrabuena" -CPB- (Argentina) : Asesor financiero de los accionistas Albanesi y Matlin Paterson en la venta del 100% del capital de CPB (central térmica de 620 MW) a Pampa Holding S.A., en uns transacción valuada en US$ 85 MM. Agosto 2007.

Grupo Mundial (Panamá) :  Asesor financiero de la compañía en la venta de una participación accionaria del 6,8% a la Corporación Financiera Internacional por US$ 30 MM y en la negociación de deuda para financiamiento de adquisiciones por US$ 40 MM. Agosto 2007.

 
 
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