Asesoramiento en el Financiamiento de Proyectos

MBA Lazard ha participado y participa en diversos proyectos de inversión asesorando a compañías y gobiernos en la búsqueda de financiamiento de deuda, capital o instrumentos mixtos para el desarrollo de los mismos.

MBA Lazard se destaca en este tipo de servicio al ser el mayor asesor independiente, sin conflictos de interés, en el financiamiento de proyectos en la región.

MBA Lazard cuenta con una importante experiencia en diversas industrias incluyendo petróleo y gas, petroquímica, infraestructura y retail que vuelca en la ejecución de sus mandatos; y está integrado en la red de Lazard ampliando de esta forma su experiencia a nivel global.

Adicionalmente, MBA Lazard mantiene un estrecho vínculo con los proveedores típicos de financiamiento para proyectos de la región incluyendo: Organismos Multilaterales, Agencias de Promoción de Exportaciones (“ECAs”) y Bancos Comerciales activos en el financiamiento de proyectos.

MBA Lazard provee asesoramiento en todas las etapas y facetas de un proyecto de inversión, incluyendo:

• Asesoramiento a gobiernos en la estructuración e implementación de la licitación del proyecto.
• Asesoramiento a las compañías en el concurso para la adjudicación de proyectos.
• Participación temprana con los sponsors del proyecto para el armado del paquete financiero más conveniente en función de los objetivos del cliente.
• Asesoramiento en la formación de consorcios, JVs, y demás vehículos para llevar a cabo el proyecto.
  • Financiamiento Corporativo (“On balance”) o “Project Finance”.
  • Fondeo con Organismos Multilaterales exclusivamente o como parte de un paquete combinado con ECAs y/o bancos.
  • Financiación por parte de proveedores de equipos.

Proyectos destacados en la actualidad:

• Proyecto de desarrollo de un complejo de fertilizantes nitrogenados en Marcona, Perú por parte de CF Industries (NYSE: CF), US$ 2.200 millones.
• Proyecto de desarrollo de un sistema de transporte de gas submarino de 850km por parte de un consorcio de compañías privadas y estatales para transportar gas natural desde Trinidad y Tobago hasta las islas orientales del Caribe: Barbados, Santa Lucía, Dominica, Martinica y Guadalupe, US$ 670 millones.
• Asesoramiento a Empresa de Energía de Bogotá en la licitación de un proyecto de ampliación de 1.400 km del tendido eléctrico de Guatemala, US$ 400 millones. El proyecto fue finalmente adjudicado al cliente de MBA Lazard, que actualmente se dedica a la estructuración del mismo.